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岗位职责:
1、为客户提供以资产配置为核心的全面理财服务及投资建议服务；
2、组织开展投资策略报告会、理财沙龙、视频直播、撰写分析报告等；
3、投顾产品的设计、生产和运营工作；
4、为分支机构安排的存量客户提供服务并进行二次开发；
5、利用有效资源和渠道进行客户开发及业务拓展；
6、公司产品及服务的推广及销售；
7、客户关系维护、受理客户日常咨询服务及投诉、转销户挽留、适当性管理、投资者教育等工作；
8、公司或所在分支机构安排的其他工作。
任职要求:
1、具有大学本科及以上学历；
2、通过证券行业证券投资顾问专业能力水平评价测试；
3、具有基金从业资格；
4、有从事证券业务两年以上的经历；具备从事证券基金业务所需的专业能力，掌握证券基金业务相关的专业知识；
5、具有CFA、CIIA资格者等优先考虑；
6、品行端正，征信记录良好，具有良好的职业道德；
7、最近3年未因犯罪被判处刑罚；
8、不存在《证券法》***百二十五条第二款和第三款，以及《证券投资基金法》第十五条规定的情形；
9、最近5年未被中国证监会撤销基金从业资格或者被基金业协会取消基金从业资格；
10、未被中国证监会采取证券市场禁入措施，或者执行期已经届满；
11、法律法规、中国证监会和行业协会规定的其他条件。