薪资范围:面议

发布时间:2023-06-15

工作地点:北京市

一、岗位职责：

1.负责对境内和境外主要投资市场进行研究分析，包括：宏观经济、财政货币等相关政策、境内及境外主要国家地区股市、债市、外汇、商品、房地产市场等;

2.负责对境内和境外主要金融投资的产品工具进行对比研究分析，包括：各类公募基金、对冲基金、VC/PE及并购基金、衍生品、结构性产品、非标债权产品、银行理财产品等;

3.综合分析境内外经济、各类投资市场以及各类理财子公司理财产品投资策略，拟定相应理财产品投资策略，结合客户需求提出资产配置建议，进而选择产品工具组合以实施资产配置，并定期跟踪检视和调整;

4.面向境内私人银行客户、央国企或基金会等机构客户定期主讲投资策略报告会或进行面谈沟通，分析境内外宏观经济、各类金融市场及投资策略;

5.协助代销机构经营5000万以上超高资产净值客户，参与超高资产净值客户会谈;协助代销渠道深度营销机构客户、并向其提供定制化理财产品解决方案

6.各代销渠道私人银行投资顾问和私人银行客户经理的投资顾问工作方法、客户深度经营方法、资产配置、财富与传承、法律、税务和融资等方面专业能力培养，策划和组织实施相关

7.运用大数据相关技术，开展客户数据挖掘分析。在数据分析基础上，研究客户分层，为客户拓展提供决策支持信息。

二、任职条件：

1. 国内外重点院校金融、经济、市场营销等相关专业硕士及以上学历，8年以上财富管理从业经验

2.熟悉私人银行或高端财富管理业务和投资顾问服务，有私人银行投资顾问、大数据营销工作经验者优先;

3.持有CFA、注册税务师、律师等相关资格证书者优先;

4.有较丰富高端客户经营维护经验，有一定的管理能力和经验;

5.口头及文字表达、沟通能力强，善于发挥影响力;分析问题及逻辑思维能力强。

三、应聘要求： 1.遵纪守法，品行端正，遵守国家法律、法规和各项金融规章制度，无不良行为记录; 2.具有良好的道德品质、个人修养和职业操守; 3.具备较强的事业心、责任心和风险意识; 4.具备良好的沟通协调能力和团队精神; 5.身心健康，具备正常履职的身体条件和心理素质。

四、报名办法： 请于2023年7月31日前登录北京银行统一招聘平台(https://bankofbeijing.zhiye.com),点击“社会招聘”--“北银理财”查找相应职位，按要求注册、填写完整个人信息并申请职位。

原标题:财富顾问岗（高级）(J11407)

文章来源:https://bankofbeijing.zhiye.com/socialdetail?jobId=620760846

（责任编辑：小今）