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家族办公室顾问
面议 应届毕业生 学历不限
  • 全勤奖
  • 节日福利
  • 不加班
  • 周末双休
太平人寿 2025-03-17 17:27:32 384人关注
职位描述
该职位还未进行加V认证,请仔细了解后再进行投递!
工作内容:
1、1929家族办公室的市场开发、推广
2、针对1929家族办公室的成员提供专属的服务
3、1929家族办公室的相关资源的深度整合、平台搭建

职位要求:
1、本科以上学历
2、至少五年以上的工作经验
3、具有良好的沟通能力及形象
4、具有信托、法税、财富管理、养老规划、教育规划等工作经验者优先

岗位职责:
1、运用财富规划理念,洞悉并捕捉投资业务和保险业务机会;
2、以客户需求为导向,研究财富管理策略;为客户提供专业全面、量身打造的投资资产配置、保险规划服务,包括保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等;
3、为高端客户提供资产配置及财富传承方案,将客户需求与本公司的金融产品进行匹配,为客户提供投资规划方案专业建议,协助其完成申请流程;
4、与客户保持良好的沟通,做好维护与服务跟踪,不断提高客户满意度,保证持续率;
5、全方位达成客户接洽、财富规划和新业务指标等各类业绩目标;
6、积极开拓人际网络,为团队提供业务引荐,维护积极向上的团队文化;
7、确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求,且符合汇丰的标准和规程。
联系方式
注:联系我时,请说是在海淀人才网上看到的。
工作地点
地址:北京海淀区北京市海淀区西直门北大街52号
求职提示:用人单位发布虚假招聘信息,或以任何名义向求职者收取财物(如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等),均涉嫌违法,请求职者务必提高警惕。
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