应届毕业生
大专
2025-06-17 08:49:52
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职位描述
该职位还未进行加V认证，请仔细了解后再进行投递！
岗位职责：
1、负责私人银行业务，为客户（企业、机构、上市公司、高净值客户）制订全球资产配置方案并向客户提供合理建议；
2、不断开拓各种渠道，接触并筛选有效高净值客户进行开发；
3、持续跟进与服务，不断为客户提供理财规划咨询；
4、参与各种高端客户活动（理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等），提升理财顾问的专业度和影响力；
5、对管辖的客户进行维护与跟踪，提升客户满意度；
6、根据一线业务需求和反馈，梳理理财师关注的问题，协同公司相关团队和部门，推动问题的解决，支持业务持续健康发展。
岗位要求：
1、大学专科及以上学历；
2、有金融、税法、销售、管理等工作经验或高净值客户资源者优先；
3、职业素养高，有一定的营销能力，熟悉国内外的投资理财工具；
4、具有扎实的金融理论知识，熟悉私人理财业务，具备较强的判断、分析、协调和沟通能力；
5、有良好的风险意识；
6、拥有基金从业资格、证券从业资格、AFP、CFP等理财专业证照者优先；
7、公司规模大、发展空间大。
注：联系我时，请说是在海淀人才网上看到的。
工作地点
地址：杭州拱墅区杭州-拱墅区海外海·德胜大厦3楼
求职提示：用人单位发布虚假招聘信息，或以任何名义向求职者收取财物（如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等），均涉嫌违法，请求职者务必提高警惕。
职位发布者
HR
中国平安人寿保险股份有限公司浙江分公司
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专业服务
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100-199人
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股份制企业
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浙江省杭州市上城区四季青街道民心路280号平安金融中心1幢8层801-2室、16层、25-26层
