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一、工作内容：
1.与企业建立公对公的长期合作服务关系；
2.帮助企业构建企业、员工、员工家属的全方位保障体系。为企业及员工节约人力、时间、沟通等成本，提升企业员工整体福利，改善员工关系，提升员工满意度。
3.针对企业的实际情况，为政府或企业客户，提供涵盖税筹需求、理财需求、健康需求、财富传承需求、子女教育需求、养老保障需求、海外投资需求、平台搭建等综合性一揽子管家服务。

二、任职条件
(一)基础条件
1.本科及以上学历,985/211院校优先，金融学、经济学、法律、税务学、财务学等相关专业优先考虑；
2.专业功底深厚，精通信托、保险、基金等2项以上；
3.具有出色的目标感、感染力、市场拓展能力、统筹组织能力、沟通协调能力、团队整合及领导能力；
4.从事职域经营项目至少半年以上，至少服务过3家及以上企业，且均有保费产出；
5.特别优秀者可放宽条件。
(二)异业申请附加条件
1.持有金融、财税、信托、理财、律师等资格证为佳，全国理财师大赛/私人银行精英赛获奖选手优先；
2.5年以上私人银行/财富行业工作经验,2年以上业务统筹管理经验，过往业绩优秀；
3.具有丰富的高净值/超高净值客户服务经验；
4.拥有财税、投资、风险管理及资产配置、康养、市场营销、法律及海外留学及移民方向优先考虑。
(三)同业申请附加条件
1.最近2年寿险累计首年期交保费100万元及以上；
2.保险从业经历超过五年(含)；
3.无失信或服务品质不良记录；
4.13个月保费继续率不得低于90%,25个月保费继续率不低于88%。

三、家办团队专属权益：
（一）“家办”专属产品；
（二）专属客户资源：总公司协调法人客户资源；
（三）专属科技赋能：为团队成员配备高端展业设备；
（四）“家办”专属高端培训；
（五）“家办”专属核保政策；
（六）分公司“家办”专属会客厅；
（七）专属异业福利：为异业打造学习及资源整合的平台；
（八）专属活动参与权：为家办组织专属活动。

特注：该职位为代理制！请知悉。