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1） 负责客户的获取、经营维护与提升，达成业绩目标；
2） 积极收集、登记并整理客户信息，并建立完备的客户档案，有针对性的做好客户的日常维护工作；
3） 根据客户需求向客户提供专业投资理财建议与规划，帮助客户达成理财目标；
4） 严格遵守公司相关制度规定；
5） 参加营业部会议、培训等各项活动；
6）完成上级领导交办的其他工作。
任职要求：
1、硕士及以上学历，具有一定的金融专业知识，营销、管理、金融等专业优先考虑；
2、1年以上工作经验，保险、第三方理财行业等相关金融行业优先考虑；
3、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
4、以客户为导向有较强的说服感召能力；
5、精力充沛，充满激情，目标导向，不服输有韧劲；勤奋努力，具有吃苦耐劳以达成工作目标的毅力和决心；
6、勇于创新、渴望成功、能承受压力、愿与公司共同进步发展！