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岗位职责： 1、运用财富规划理念，洞悉并捕捉投资业务和财富管理机会; 2、以客户需求为导向，研究财富管理策略;为客户提供专业全面、量身打造的投资资产配置、财富规划服务，包括保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等; 3、为高端客户提供资产配置及财富传承方案，将客户需求与本公司的金融产品进行匹配，为客户提供投资规划方案专业建议，协助其完成申请流程; 4、与客户保持良好的沟通，做好维护与服务跟踪，不断提高客户满意度，保证持续率; 5、全方位达成客户接洽、财富规划和新业务指标等各类业绩目标。 任职要求： 1、大专或以上学历，财务、商业或相关专业为佳; 2、如有国际金融理财师(CFP)或相关证书(AFP，EFP，CFA等等)者优先考虑; 3、具有一线销售经验，尤其从事财富管理行业者优先考虑，无相关经验者及应届生也欢迎申请; 4、善于沟通，良好的人际交往能力及表达能力，积极进取; 5、有自律意识，能高效和独立地工作; 6、有事业心，具备创业精神及商业思维; 7、具备较强的口头及书面沟通能力。